Рейтинг прибыльных сельхозкультур на 2024 год: анализ, прогноз и рентабельность

Рост мировых цен на продовольствие в 2021 и 2022 годах привел к увеличению маржинальности.

Лидерами по рентабельности по итогам 2022 года стали гречиха с показателем 76,8%, подсолнечник (58,9%) и сахарная свекла (48,9%).

В 2023 году стоимость большинства основных продовольственных товаров стала падать. Цены на отдельные культуры резко снизились по сравнению с пиковыми значениями предыдущих двух лет. Некоторые аграрии были вынуждены продавать урожай по цене ниже себестоимости. Выручка была в среднем в три раза меньше по сравнению с предыдущим годом. Причинами этого стали экспортные ограничения, удорожание логистики и горюче-смазочных материалов, изменения курсов валют на фоне больших переходящих запасов из-за рекордных урожаев в 2022 году.

Рентабельность сельхозкультур в среднем по стране в конце 2023 года:

1. Пшеница

Внутренняя цена* производителей на пшеницу 4-го класса - 11,5 руб./т, себестоимость - 10,2 руб./т. Рентабельность - примерно 13,7%, средняя рентабельность за январь - ноябрь - 20%.

2. Ячмень

Цена производителей - 9,4 руб./т, себестоимость - 9,2 руб./т. Рентабельность  примерно 2%, средняя рентабельность за январь - ноябрь – 7%.

3. Кукуруза

Цена производителей - 10,1 руб./т, что ниже ее себестоимости - 10,14 руб./т. Средняя рентабельность за январь - ноябрь - 14%.

4. Подсолнечник

Внутренняя цена производителей - 22,9 руб./т,  себестоимость - 20,4 руб./т. Рентабельность - 12,0%, средняя рентабельность за январь - ноябрь - 29%.

5. Соя

Цена производителей на сою - 34,7 руб./т, себестоимость - 26,7 руб./т. Рентабельность составила примерно 29,8%, средняя рентабельность за январь - ноябрь - 29%.

6. Рапс

Цена производителей на рапс - 32,5 руб./т, себестоимость - 22,6 руб./т. Рентабельность рапса - примерно 43,9%, средняя рентабельность за январь - ноябрь - 38%.

Сев озимых культур в России на конец ноября 2023 года почти на 1 млн га превысил уровень 2022-го: значительно увеличились площади под пшеницей (+1,2 млн га). Сев озимых масличных, рапса и рыжика, сократился суммарно на 50 тыс. га. Увеличение посева озимых сельхозкультур может привести к уменьшению посева яровых культур, в том числе подсолнечника.

По прогнозам ФАО, спрос на зерновые и масличные в 2024 году увеличится во всем мире. То есть вырастет и спрос на российскую продукцию на мировом рынке: зерно, масличные и растительные масла.

Объем потребления фуражной пшеницы на корм вырастет на 1,5% (2,3 млн т), кукурузы на корм потребуется больше на 1,8% (12,9 млн т). Прогнозируется также рост потребления пшеницы и кукурузы до 202 млн тонн, что тоже положительно скажется на спросе.

В России расширяется и внутренний спрос: фуражное зерно растёт за счет увеличения отраслей животноводства. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях за 10 месяцев 2023 года на 3,3% превысило уровень аналогичного периода 2022 года. Производство молока за этот же период увеличилось на 5,6%.

Спрос на масличные культуры обеспечивают предприятия пищепрома, продукция которых направляется на внешние поставки. Экспорт продукции АПК в прошлом году (январь - ноябрь) составил 38 млрд дол. США, из которых 7,5 млрд дол. (30%) - товары масложировой отрасли. Экспорт масел на 5% превысил уровень соответствующего периода прошлого года.

Учитывая эти данные в сочетании с ценами и действующими экспортными пошлинами, можно сделать вывод, что лидерами по рентабельности останутся масличные культуры: рапс, соя и подсолнечник.

Однако конечная рентабельность производства будет зависеть от следующих факторов:

• погодные условия в районах выращивания зерновых и масличных: засуха в крупнейших странах-производителях может привести к сокращению урожая и росту цен. Индекс засухи находится на втором, самом высоком уровне почти за 20 лет**. А чрезмерное количество осадков может снизить качество урожая;
• курс доллара США: крепкая валюта увеличивает расходы, особенно это важно для отраслей, зависящих от импорта семян;
• высокий уровень цен на удобрения относительно истории. Это может привести к сокращению использования удобрений по всему миру и снижению урожайности;
• уровень ставок таможенных пошлин: снижение приведет к увеличению объемов экспорта и, следовательно, расширению рынка для производителей. Однако растущий объем экспорта может создать повышенный спрос на культуры и повлиять на уровень предложения и ценовую динамику на внутреннем рынке.

Аналитический центр RUSEED

* Средние цены производителей сельхозпродукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями, без НДС.

** gro-intelligence.com.